Disc1 – 영화본편
- THE FILMMAKERS' COMMENTARY-Director/writer/producer Peter Jackson and writer/co-­‐producer Philippa Boyens provide their perspective and stories on creating the first film of The Hobbit.: 코멘터리 - 한글자막 없음
- NEW ZEALAND: HOME OF MIDDLE-­‐EARTH (06:35): 뉴질랜드의 천혜의 환경에서 제작된 호빗.

Disc2 – 스페셜 피쳐 (271:12)
- Opening (02:43)
- THE JOURNEY BACK TO MIDDLE (48:21): 반지의 제왕 10년 이후 호빗을 제작하면서…
- RIDDLES IN THE DARK – Gollum’s Cave (17:01): 골룸 동굴 촬영
- AN UNEXPECTED PARTY – Bag End (25:30): 예기치 못한 파티: 빌보 집에 무단 침입한 13명의 드워프들과의 파티 촬영
- ROAST MUTTON (17:13): 트롤 숲에서 스톤 트롤의 촬영
- BASTION OF THE GREENWOOD – Rhosgobel (10:43): 라다가스트의 집 내부
- A SHORT REST – Rivendell and London (29:14): 리벤델
- OVER HILL – The Misty Mountains (13:41): 언덕 위에서 전설 속 스톤 자이언트 간의 전투
- UNDER HILL – Goblin Town (19:17): 언덕 아래 고블린들과의 전투
- OUT OF THE FRYING PAN (16:10): 촬영 중에서도 계속적인 회의로 보강되는 촬영의 연속
- RETURN TO HOBBITON (18:37): 다시 돌아온 호비튼
- THE EPIC OF SCENE 88 (08:29): 타이에리 협곡에서 늑대를 탄 오크족에 쫓기는 빌보와 드워프들을 촬영하는 88번 신
- THE BATTLE OF MORIA – Azanulbizar (10:59): 열흘 동안 촬영한 오크 VS 소린의 할어비지 스로린의 전투
- EDGE OF THE WILDERLAND (22:38): 완성된 영화를 다듬는 작업인 픽업 촬영을 통한 추가촬영
- HOME IS BEHIND, THE WORLD AHEAD (11:41): 호빗: 뜻밖의 여정을 촬영하고 나서…
- CREDITS (03:05)

 Disc3 – 스페셜 피쳐 (285:38)
* THE COMPANY OF THORIN (Play All)-(62:43)
1. ASSEMBLING THE DWARVES (21:20): 한 화면에 드워프 13명을 모두 담으면서 개성이 드러나도록 하기 위한 조합 과정
2. THORIN, FILI & KILI (07:14) 소린, 필리, 킬리
3. BALIN & DWALIN (07:21) 발린, 드웨인
4. OIN & GLOIN (04:52) 오인, 글로인
5. DORI, NORI & ORI (12:11) 도리, 노리, 오리
6. BIFUR, BOFUR & BOMBUR (10:03) 비푸르, 보푸르, 봄푸르

- MR. BAGGINS: THE 14TH MEMBER (16:12) 빌보 배긴스 역의 마틴 프리먼 캐스팅 비하인드
- DURIN’S FOLK: CREATING THE DWARVES (57:26): 영화 속에서 다시 살아난 드워프 종족의 창조 과정

* THE PEOPLES AND DENIZENS OF MIDDLE-­‐EARTH (Play All) (58:19): 새로운 캐릭터들의 창조
1. THE STONE TROLLS (12:54) 스톤 트롤
2. RADAGAST THE BROWN (10:54) 갈색의 마법사 라다가스트 – 중간계를 수호하는 다섯 마법사들 중 한 명. 색깔을 만들고, 동물과 자연 친화적인 괴짜 마법사
3. GOBLINS (19:49) 고블린 – 아이들의 눈높이에 맞춘 오크로 지하세계에 거주하는 미개 종족
4. AZOG THE DEFILER (14:54) 아조그 – 핵심 악당으로 큰 무쇠 투구에 민첩하고 강하다. 소린의 할아버지 스로린을 죽인 원수

* REALMS OF THE THIRD AGE: FROM BAG END TO GOBLIN TOWN (Play All) (59:03) 호빗이 살고 있는 중간계 구상 작업
1. HOBBITON (23:41) 호빗의 마을 호비튼
2. RHOSGOBEL TOWN (05:36) 로스 고벨 – 호빗을 위해서 새로 제작된 세트인 라다가스트의 집
3. RIVENDELL (11:16) 아름답고 유혹적인 요정 엘프들의 마을 리벤델
4. THE MISTY MOUNTAINS (06:24) 안개 산맥 – 퀸즈 타운 근처의 스톤 자이언트가 나왔던 장소
5. GOBLIN TOWN (12:29) 고블린 마을 – 깊은 협곡에 아슬아슬하게 지은 판자촌 모양

- THE SONGS OF THE HOBBIT (32:32): 원작자 J.R.R. 톨킨이 노래로 나타내고자 하는 의미
- CREDITS (03:23)

Disc4 (3D) – 영화본편
- NEW ZEALAND: HOME OF MIDDLE-­‐EARTH. (06:35): 영화 본편 디스크에 있는 것과 동일

Disc5 (3D) – 영화본편

모험을 떠나자! 새로운 세상을 만나자!

호빗족 ‘빌보 배긴스’는 어느 날 갑자기 찾아온 회색의 마법사 ‘간달프’로부터 뜻밖의 제안을 받는다. 오래 전 난쟁이족의 영토였지만 무시무시한 용 ‘스마우그’에게 빼앗겨 지금은 황무지로 변한 동쪽의 ‘외로운 산’ 에레보르 왕국을 되찾기 위해 함께 떠나자는 것. 어쩔 수 없이 전설의 용사 ‘소린’이 이끄는 13명의 난쟁이족과 함께 고블린과 오르크, 흉악한 괴수 와르그, 마법사들과 마주쳐야 하는 위험 가득한 여정에 오른다.

외로운 산에 가기 위해서 반드시 거쳐야 하는 고블린 동굴에서 일행과 떨어져 헤매던 빌보는 그의 일생을 뒤바꿔놓는 존재인 ‘골룸’과 마주치게 되고, 골룸과의 수수께끼 대결 중에 대단한 힘을 지닌 골룸의 보물 ‘절대반지’를 얻게 된다.

험난한 여행의 길에서 빌보는 그 동안 자신도 몰랐던 용기와 능력을 발견하지만, 바로 그 절대반지로 인해 아직 짐작도 못할 중간계의 거대한 운명에 휘말리게 되는데…